В старинном Санкт-Петербурге, где витает аура загадочности и сказочности, Лиза, молодая и талантливая балерина, отправляется в непредсказуемое приключение в Рождественскую ночь. Во время непримиримой метели и непроглядной ночи, она решает исследовать город, в котором улицы становятся тихими и замерзшая Нева приобретает свою мистическую красоту. Целью Лизы является поиски волшебного ключа от шкатулки – загадочного артефакта, обладающего удивительной силой исполнения желаний.
На своем необычном пути Лизу сопровождает Махропа, ее верный и проказливый кот, а также коты из подвалов царского дворца, обладающие таинственной магией прошлого.
