Майор Дубков, умный, красивый и образованный, был взволнован и потерялся, когда неожиданно стал добычей необычных событий и странных персонажей. Словно в чудесах и загадках, мир заполнился несуществующими личностями. Однажды, ночью, сова привиделась Дубкову со страшащим письмом, прикрепленным к ее хвосту. А в другой раз, гражданин Берлиос пришел к майору с просьбой найти банду Аннушки, которая украла масло со склада. Проблемы Дубкова достигли такого уровня, что ему даже предложили взять отпуск.
Во время путешествия на железнодорожном поезде, Дубков повстречал Марию - загадочную попутчицу с зонтов и огромной сумкой.
