В мрачном и безысходном городе, где теневые улицы привыкли хранить мрачные тайны, царит неподдельный ужас перед таинственным Преображателем. Он жаждет кровь и мсти своим жертвам, выбирая их чрезвычайным образом. Каждая его атака становится не только расправой над невинными людьми, но и пугающим пазлом, требующим склеивания кусочков, чтобы понять его мрачное послание.
Покрытые страхом очевидцы, оказавшиеся неосторожно на месте преступления, втягиваются в обывающую череду зловещих и шокирующих событий. Они вынуждены против своей воли прикоснуться к настоящему кошмару, сойтись лицом к лицу с этим призраком расправы.
