Волшебная сказочная страна, где правит справедливость и красота, оказалась на грани разрушения. Королевич Филимон, молодой и отважный герой, встретился с царем Хрюбудоном, человеком, полным тайн и загадок. Царь предложил Филимону выполнить сложное задание, чтобы доказать свою преданность и заслужить руку его прелестной дочери, прекрасной царевны Алёны.
После непростого исполнения задания, Филимон с огромным счастьем возвращается домой, чтобы встретиться со своей возлюбленной. Но его радость исчезает в мгновение ока, когда он обнаруживает, что царевна Алёна исчезла без следа. Бедняга ощущает, что судьба их любви под угрозой, и осознаёт, что только он один способен вернуть свою невесту.
Филимон отправляется в опасное путешествие повсюду, охваченный страхом о возможностях его врагов и испытаниях, которые ждут его на этом пути.