Родион, юноша, проживший многие годы в мегаполисе, решил вернуться в родной город Морельск, который раскинулся у самых волнующих берегов. В поисках своего истинного предназначения, он ступает на территорию местной консерватории, полон надежды и мечтаний. Однако судьба оказывается непредсказуема, и Родион попадает во второстепенный состав, в свете славы затмевленный амбициями необузданного солиста Мишеля.
В это же время, в самом сердце Морельска начинает царить необъяснимая волна трагических гибелей. Студенты консерватории находятся на пути судьбоносных утрат, утонув в думной глубине моря. Но судьба не торопится открывать свои карты, и Родион оказывается запутанным в хищных спиралях загадочных событий.
Фортуна, сыгравшая свою коварную карту, связывает его с прелестной Крис, ровесницей и подругой.
