Один высокий император, решив две проблемы одним махом, отправил молодых магов в различные уголки империи, чтобы они проявили свою полезность. Ивану Кошкину и его верному товарищу Береславу Волотову выпала задача отправиться в далекий городок Подкозельск, где когда-то процветали сыры и масло. Но времена изменились, и теперь им предстоит столкнуться с новыми вызовами, включая сокращение скота, беззаветную любовь к единственному выжившему быку и таинственные истории вокруг эльфийских коров. Их приключения только начинаются, но друзья уверены, что они справятся с любыми трудностями, ведь у них есть друг друг.