В мире, где каждый обладает своими секретами и темными дарами, Лили, Йон и Валари оказываются втянутыми в опасную игру властителей. Каждый из них скрывает свои тайны, но судьба сводит их вместе, чтобы изменить ход событий.
Лили, деревенская красавица, стремится избежать нежеланного брака и скрыть свой опасный дар. Йон, принц-бастард, не доверяет никому, но в нем таится нечто большее, чем просто королевская кровь. Валари, беспризорник с загадочным ключом в руках, оказывается вовлеченным в игру судьбы, которая может изменить мир.
С каждым шагом ближе к рассвету, друзья осознают, что их судьбы переплетены неразрывно, и только вместе они смогут противостоять злу, что приходит с рассветом.
