В сердце потерянного города, где страдания и безысходность царят, судьба сводит двух совершенно разных существ. Один - умирающий младенец, лишенный нежной заботы и надежды, обреченный на безысходность своего короткого существования. Другой - неприкаянный ангел, который, преодолевая запреты высших сил, решает самоутвердиться и найти свою особую форму охранительства.
Вовлечен в свою собственную миссию, ангел натыкается на слабо дышащего младенца, отчаянно борющегося за выживание. Без колебаний, он посвящает свою бесконечную силу и любовь, чтобы спасти жизнь этого маленького существа. Вместе они путешествуют сквозь грязи, разруху и отчаяние, тесня друг друга до конца своего человеческого существования.
Но даже после той жизни, и после смерти, их связь остается неразрывной.