В районах Тридевятого царства ведутся жестокие сражения, ставшие знаменитыми своим тактическим мастерством и неожиданными союзами. В самом центре происходящего находится Черный батыр, вождь сильной орды, выходящей из таинственной Великой степи, готовой объединить все силы для похода на Киев. В ответ на эту угрозу, Белое королевство выдвигает свою армию на Смоленск, чтобы отразить наступление и защитить свои земли от врагов.
Необходимая оборона Смоленска заставляет местных жителей прибегнуть к помощи пришлых варягов и отряда новгородцев, чтобы дать отпор атакующим. В то же время, русичи с неожиданным удивлением находят надежду и поддержку в мертвом воинстве царя Кощея, которого они призывают на помощь в предстоящей битве против степняков.
Основывая свою силу на таких необычных союзах, русичи сталкиваются с пятьюсот тяжелоконных всадников, прибыших из Царьграда, армией берендеев и отважными добровольцами-моряками с Буяна.