В тихом счастливом доме, живущем в гармонии с собой и окружающим миром, рос Малыш Антоша. Его родители, любящие и заботливые, всегда были рядом, чтобы поддержать и посильно помочь. Однако, неожиданно для Антоши, в его спокойную жизнь вторгается новая няня, Паулина. И сразу же все вокруг начинает меняться. Мама и папа, раньше так близкие и внимательные, стали постоянно ссориться, заставляя малыша чувствовать себя покинутым. А няня Паулина словно захватила власть в доме, вызывая тревогу у Антоши.
Однажды, в предновогоднюю ночь, Антоша решает покинуть родной дом. Отправившись на встречу приключениям, он проникает в таинственный лес и обнаруживает, что попал в магический мир.