Погружаясь во враждебное и безжалостное царство Расены, где королевство наступила черная тьма, герой нашей истории, Мстислав, и его возлюбленная Ника, сталкиваются с непредсказуемым ужасом. В одно проклятое мгновение они теряют своих родителей, оставаясь полностью лишенными человеческой поддержки. Но отвернувшаяся судьба и жестокие обстоятельства не допускают, чтобы их судьбы оставались безразличными.
Под зловещими крыльями князей Бориса и Дмитрия, правителей Расены, вратами ужаса, Ника была похищена, а Мстислав, обреченный на смерть, был осужден на казнь. Отчаянно сражаясь за выживание, он бежит в проклятый темный лес, где его ждет неожиданное предложение.
Именно там, в сердце проклятого леса, Мстислав встречает демона Ваелона, готового предложить ему силу, от которой настоящий мужчина мог только мечтать.