Вавилонская осада давно осталась позади, но в сердцах двух мальчиков, Жозефа и Мориса, она продолжала быть присутствующей. В их юном возрасте, когда весь мир казался одним большим полем для игры, они наслаждались безмятежностью и радостью, преданными любимой игре в шарики. Все казалось идеально, однако, их судьба судорожно начала меняться в том самом 1941 году в оккупированном Париже.
Этот год оставил безраздельную власть в руках нацистских оккупантов, и двум братьям предстояло познать насколько жестокими могут быть времена войны. Мальчики были вынуждены оставить свой спокойный мир и угрозой смерти за спиной отправиться в опасное путешествие через всю страну.