В самом сердце подземного мира Мефистофель, повелитель ада, спустя долгие века правления, находится в некоторой замешательстве. Вместо того чтобы вести войну с богами или покорять людей, его мысли занимают совсем не дьявольские дела. Великий дьявол пробует вышивать крестиком и ведет настоящие битвы с иголкой и нитками. Однако мир aда не такой, как прежде. Вельзевул, верный слуга Мефистофеля, начинает замечать странное изменение в своем повелителе, и вопросы появляются у обоих: что происходит с Мефистофелем и какие последствия это может иметь для всего подземного мира? А может ли даже сам верховный дьявол быть подвержен человеческой слабости? В самом гуще адского безумия начинается новая схватка, где силы тьмы противостоят самому повелителю - и в опасности оказывается не только ад, но и все сущее.