Сергей Понамарев - обычный парень, живущий в тихом провинциальном городке Колпашево. Он терпеливо переживает свои девятый класс и проводит свое время в компании родителей и более талантливого старшего брата, Виктора. В отличие от Виктора, который обладает выдающимся музыкальным даром, Сергей кажется никаким и незначительным. Его окружают люди, с которыми он поладил, но истинных друзей у него нет.
Однажды летом, во время купания в реке, Виктор неожиданно исчезает под водой. Его объявляют погибшим, и Сергей погружается в глубокую траурную тоску. Однако на месте происшествия парень знакомится с загадочным незнакомцем, который помогает ему справиться с горем и восстановиться после потери близкого человека.
Постепенно приходя в себя, Сергей начинает задавать себе вопросы о настоящих обстоятельствах гибели брата.
