Война на Халхин-Голе, судьбоносная и неудачная для советских летчиков, запечатлена в этой книге совершенно новым образом. Главный герой, Георгий Приймук, вспоминает о первом столкновении эскадрильи с неведомым противником, которому они оказались неспособны противостоять. Проигравшая сражение, эскадрилья обнаружила, что не только у них недостаточно навыков для атаки, но и их техника была неисправна. В книге также рассказывается о германских летчиках, которые первоначально столкнулись с трудностями при ведении военной кампании против Польши.
Возникшая необходимость продолжить исследования, которые начались в книге "Ишак против мессера", привела авторов к разоблачению истинных причин поражения ВВС РККА в финском небе и оценке жестокой борьбы между советскими и японскими истребителями над Халхин-Голом.