На просторах континента Пармон начинается кровавый конфликт, когда интересы императора Малурийской империи сталкиваются с королевством Раоло. Эта война несет с собой не только разрушение, но и перемены в жизнях обычных жителей, которые пока еще не представляют, что их ждет.
У одной из участниц конфликта, Эльзы, хладнокровной разведчицы командира, жизнь кардинально меняется. Она всегда была преданной служительницей и беспрекословно выполняла приказы, но сейчас ее верность подвергается сомнению. Гельмут, наемник и телохранитель, оказывается втянутым в эту игру судьбы в роли несклонного проводника.
Судьба княжны Жаннетт фон Бист также меняется.
