В мрачной и загадочной вселенной, где ночь оживает яркими огнями и загадочными созданиями, следуем за Кессой — смелой девушкой, которая осмелилась бросить вызов своей судьбе. Она становится двоедушницей после того, как однажды, под покровом таинственной Полуночи, решается поймать своего зверя и вместе с ним стремительно мчится по зыбким граням судьбы. Однако, увы, ее ожидания обмануты: новая жизнь и предназначенный ей партнер оказываются далекими от идеала.
Шесть лет Кесса борется с несчастливыми обстоятельствами, пытаясь построить свою судьбу в городе Огиц, где она учится, трудится и мечтает о собственном магазине.
