В середине современного мегаполиса разгорается жуткая интрига, связанная с черной магией и дьявольскими силами. Знаменитый эксцентричный маг доктор Хьюбертс начинает жертвоприношения, чтобы получить необъятную власть над миром и душами смертных. В тайной сделке с демоном, он решает, что следующей жертвой должна стать загадочная художница Кларисса, чье искусство проникает в самое сердце своих зрителей.
Когда Хьюбертс начинает преследование юной художницы, она оказывается в смертельной опасности. Однако, неожиданно для мага, в дело вступает загадочный защитник, который является самим ангелом, посланным Богом для освобождения Клариссы от гибельной угрозы.
