В восьмом классе общеобразовательной школы учится девчонка по имени Настя. Она отличается от своих сверстниц тем, что является настоящей фантазеркой и мечтательницей. Казалось бы, ее жизнь состоит из тех же элементов, что и у миллионов других девочек ее возраста: первые романтические ухаживания, дружба с классными товарищами, переживания из-за проблем с родителями и размышления о своем будущем.
Однако, наступает тот самый момент, накануне ее пятнадцатилетия, когда все меняется. Именно в эту ночь Настя отправляется на захватывающее приключение, о котором никто и никогда не слышал. Она на самом деле улетает на огромной птице, которая является ее спутником, в далекие места, чтобы охотиться на зверей, в которых превращаются злые мысли людей.