В сказочном мире, где зима не спешит вступить в свои права, разворачивается история о смелости и единстве. Главные герои — Дед Мороз и маленькая девочка Тоня — сталкиваются с необычной проблемой: на землю пришла Осень, оставив после себя лишь серые дни и тоску. Вместе они отправляются в увлекательное приключение, разыскивая таинственную Осень, чтобы вернуть радость и волшебство Нового года.
Соединяя свои силы и смекалку, Тоня и Мороз составляют детальный план и начинают поиски с помощью бинокля, чтобы увидеть за пределами привычного. Их упорство вскоре приносит плоды: Осень обнаружена, но её заклинания всё ещё препятствуют возвращению праздника.
