В невероятном сюрпризе для Тони заключается история этой книги. В один обычный день, прямо в ее дом приходит письмо, и отправителем оказывается никто иной, как Дед Мороз. В письме маленькая девочка узнает ужасную новость - Новый год может просто не наступить. Однако, Тоня мечтает о щенке, и решает, что должна что-то сделать. Но она не ожидала, что помощь ей придет от самого Деда Мороза.
Оказывается, не только сам Дед Мороз, но и весь мир был под колдовством Осени. Зимы уже не было, а без снега Новый год не может состояться. Тоня и Мороз решаются на рискованную миссию - найти Осень и спасти праздник. В ходе поисков, девочка обнаруживает бинокль, который судьбоносно изменит их приключение.
