В небольшом городке Лиза, милая и любознательная девочка, находится в середине зимнего перехода. Вдруг, она натыкается на группу хулиганов, которые злобно настроены и готовы причинить вред беззащитным животным. Не сумев пройти мимо, Лиза решает вмешаться и спасти одного из жертв хулиганов - кота Баюна.
Но кот Баюн оказывается не обычным животным. В мире, где волшебство и реальность сосуществуют, он ищет самых смелых и храбрых героев. Ведь загадочный вор неустанно терзает тридесятое царство, и у волшебных героев пропадают магические предметы и свойства. Баюн сам стал жертвой вора, лишившись голоса.
Теперь Баюн нуждается в помощи, чтобы найти вора и вернуть пропавшие предметы и свойства.