На самом краю мира располагается загадочный остров Ки-Уэст. Это место, которое притягивает всех странников и потерянных душ. Здесь каждый год происходит Фестиваль Фантазий – дикое представление, на которое съезжаются фрики, странники и приключенцы со всего континента.
Остров обрел свою известность благодаря Лудо Гаринчо, человеку-энigma, который стал обитателем его синей гавани. За десятилетия он создал здесь настоящую обитель для тех, кто готов совершить сумасшедшие поступки во имя своих фантазий.
В одно из таких оккультных приключений попадает писатель Юкатáна, случайный попутчик медицинского сообщества.
