Безымянный юноша, полон надежд и мечтаний, вот уже какое-то время находится в школе королевского двора. Его главная цель - освоить все тонкости дрессировки драконов и пройти испытание, которое сделает его настоящим грумом. В его сердце живет искра радости, ведь он, наконец, достиг исполнения своей заветной мечты. Однако, с каждым днем, ощущение одиночества все усиливается, и юноша понимает, как разительно он отличается от других.
Однажды, на его пути встречается загадочная дракониха по имени Шу. Она становится его единственным верным спутником и наставником, помогая ему освоить искусство обращения с этими могучими существами.