Семейные отношения в деревне Тымь не самые дружелюбные - Михей, самый младший из сводных братьев, постоянно подвергается издевательствам со стороны старших. Но все меняется, когда мальчик переживает встречу, которая меняет его жизнь навсегда. В его мире начинают происходить странные события, которые заставляют его задуматься о своем происхождении и своем месте в этом мире. Николай, его старший брат, понимает, что Михей может быть ключом к разгадке древних тайн Тымьского леса.