Когда семнадцатилетняя героиня по имени Женя переезжает в новый город, она сталкивается с типичными проблемами подростка: сложные отношения с одноклассниками, первая любовь, семейные конфликты. Однако, жизнь Жени переворачивается с ног на голову, когда она случайно обнаруживает таинственную лабораторию. Её отец, начальник Департамента, не может объяснить ей их деятельность, и Жене становится интересно, что же там происходит.
В то же время, Макс - мальчик с врожденным заболеванием, лишившийся всего и спасенный наставником, отправляется в "лучшую" жизнь, но теряет свою свободу. Став марионеткой в руках сумасшедшего ученого, Макс ощущает привязанность и желание завести настоящих друзей.
