У порога деревушки на берегу реки Керть, опутанной мраком и тайнами, ожидает странствующего лекаря незыблемый зов, потому что край влечет душу его, как магнит. Блики в глазах ветреного путника предвещают нечто зловещее, занося его на таинственные земли Катайга. Ночью начинается испытание, когда все жуткие и страшные события разворачиваются перед его страждущими глазами. Главному герою открывается невероятная битва с внутренним злом, с тем, что пытается разметаться и рушить все живое вокруг. И только один, единственный шанс у храброго путника, - одержимость древним духом, которая становится его смертельным оружием в борьбе со сверхъестественным.