В древней Киевской Руси, где вместо борьбы Добра и Зла вечно сражаются Свет и Чернота, существует огромное разнообразие Чудесных Тварей. Под прикрытием темного мрака скрываются Черные существа, сосредоточенные на уничтожении человечества, в то время как Светлые, величественные и отважные, постоянно борются за его защиту. Происхождение этих таинственных существ остается загадкой, однако передаются сказания о том, как они мистически возникают из глубины Чудесного озера. К числу Чудесных Тварей относятся загадочные Анчутки, страшные Аспиды, забавные Банники, грозные Ауки, подлые Злыдни, таинственные Упыри, привлекательные Русалки, жуткие Вурдалаки, таинственные Дивьи люди и хитрые Домовые.
Судьба неизведанного мира полагается на хрупкие плечи мальчишки Воемила, обычного крестьянского паренька.