Эта захватывающая книга рассказывает историю обычного жителя небольшого городка, который стал жертвой необъяснимого события. Во время прогулки с друзьями в лесу, он неожиданно подвергся нападению неизвестного зверя, раны от которого таинственным образом начали менять его жизнь. Главный герой обнаруживает, что стал оборотнем, разбудившимся в его глубинах, и начинает убивать тех, кто, по его мнению, угрожает обычным людям.
События принимают новый оборот, когда на оборотня начинает охоту местная милиция и загадочный агент из столицы. Милиционеру предстоит не только задача поимки опасного оборотня, но и перевод в особое подразделение "Контора", которое занимается необычными делами, казалось бы, из другого мира.