В грозные годы 23-го века остатки человечества, проживающие на планете, сократились до нескольких миллионов человек. Постепенно создались два мира, разделенных защитным экраном: Небеса и Поднебесье, называемое также дном. Верховный властитель Небожителей Вэл Лоу пригреб к себе в свои руки все ресурсы планеты, включая духовные достижения. Политическая система Небес образовалась в виде социального государства, обеспечивая граждан всем необходимым. Жители Небес живут по принципу полезности и целесообразности, а моральные принципы непонятны даже таким, кто обладает статусами влияния. На дне живут неграмотные массы, общество планомерно угасает, духовная жизнь приходится на примитивный уровень.
