В гуще своих непростых мыслей, Крис Вайс окунается в безбрежное море счастья. Прощай, город школьной рутины, Берлин, и надменный уклад жизни, за который следят строгие родители. Приветствуй, Москва - город возможностей, где он наконец смог влюбиться без каких-либо сожалений. Второй год университета обещает быть захватывающим: новые искренние друзья, новые приключения и возможность найти истинную любовь. Однако, в последнее время, в его снах возникает загадочная, призрачная фигура, которая не дает ему покоя и следит за ним на каждом шагу...
Насколько же по-иному складывается судьба Юшина Шеньяна. Он полностью удовлетворен своей жизнью, хотя его внешность, весьма необычная для спокойных улиц Таллина, привлекает всеобщее внимание.