В прекрасном мире двадцатого века, наполненном вальсом и изяществом, Россия казалась огромным маскарадом. В эпоху, когда аристократы, придворные и богатые купцы наслаждались балами и парадами, две молодые души, Михаил и Катя, грезили о светлом будущем. Родившись в престижной дворянской семье, они были пределом идеала. Катя окончила престижный институт для благородных девиц, а Михаил служил в страже, олицетворяя честь и доблесть.
Однако, их неизменная судьба рухнула вместе с началом первой мировой войны, а затем и революции. Светлая реальность того времени разрушилась, как замысловатый вальс, и каждому пришлось выбрать свою собственную дорогу жизни.