В годы 1920-х Петроград, бывшая столица России, окутана холодным дыханием неудавшейся революции. Власть в городе удерживается жестким полицейским режимом, при помощи цеппелинов, направляющих прожекторы на узкие улочки. Жители Петрограда, боясь быть обнаруженными взглядами полиции, стараются не привлекать к себе внимание. Николай II, бывший император, давно покинул свою родную столицу, так как на его взоры наваждениями воскрешались расстрелянные им рабочие. В то время генералы готовят заговор, создавая армию механических солдат, но охрана и политическая полиция не предупреждает об этом царя. В центре Петрограда царит страх, опасность и интриги, словно паутина заволакивает его улицы.
Однако в эти мрачные времена, вернувшийся с войны в Японии князь Олег Романов, командир аэрокрейсерской эскадры, возвращает смысл и надежду этому свернувшемуся городу.
