Роман разворачивается в 1974 году, в Советском Союзе, городе Ереване. После двух долгих и напряженных суток, проведенных в тайном отделении Комитета государственной безопасности, девятнадцатилетний Владимир, ученик девятого класса, возвращается домой. Его неудачная попытка побега на Запад вместе с несколькими школьными друзьями и оказавшаяся большой ошибкой история, казалось бы, подошла к концу.
Однако, семейная жизнь Владимира резко меняется, когда его родители начинают ощущать что-то неладное со своим сыном. Они подозревают, что их вернувшийся подросток вовсе не является их сыном. Но что, если это просто нервы после всей пережитой травмы, или действительно произошла подмена?
Постепенно, семейная жизнь Владимира превращается в опасную игру, полную тревоги и подозрений.