Это история о смелом и находчивом Митьке, молодом парне из простой крестьянской семьи, который отправился в далекое странствие, в поисках знаний и приключений. Его путь пролегал через волшебные и загадочные земли, где он учился у мудрых учителей и побеждал испытания, которые ставила перед ним непредсказуемая судьба.
Но самое ошеломляющее событие произошло, когда Митька встретил прекрасную царскую дочь, и в мгновение ока его сердце забилось сильнее и упоительнее, чем когда-либо прежде. Влюбленный по уши, он мечтал стать ее суженным, но увы, стоял перед непреодолимым препятствием - царь, ее отец, не желал принять такого зятя.
Но это еще не все! Вишенкой на торте оказался черный облачный заговор, порождение древнего боярина Чернобрюхова, который строил мрачные планы, чтобы помешать любви Митьки и царской дочери.