В царстве, расцвет которого был очевиден, жители постоянно жили в состоянии тревоги. Века тому назад, предки обитателей этой земли покорили ее, устраняя темный магический народ, который обитал в этих краях. Однако в городах и селениях доносились слухи, будто этот народ еще существует, выжившее его племя скрывается в тени, проникает в общество, оставаясь незаметным, и усидчиво затаивает злобу. Это вызывает у людей страх, ведь каждый может оказаться врагом, даже близкий друг или родственник. Весь их быт пропитан страхом и ожиданием безжалостной войны. И вот наступает долгожданное время битв. Главным героем становится Эли, волшебник, служащий в королевской штаб-квартире, который узнает о существовании Арцы – молодой женщины, оказавшейся из темного народа.