В захватывающем городе Фрейвелинг, самой знаменитой столице герцогства, царит атмосфера страха и непредсказуемости. Неуловимый преступник ведет охоту на женщин, оставляя за собой лишь запутанные следы и взрывы паники среди местной стражи. Жители, обладающие добротой сердца, трепещут, прячась в своих неприступных домах и негодуют по поводу беспомощности властей. Однако, судьба имеет своеобразное чувство юмора, именно в это время Герцогский Совет, возглавляемый зловещими деятелями, без толку пытается принять решение о присоединении Фрейвелинга к Конфедерации. Несчастные проводят бесконечные заседания, с которых нет всякого результата, так как поднят мятеж, осуществляемый одним из дворянской знати.