В загадочном мире, где существуют метаморфы и фаталы - люди с необычными способностями, разгорается страстная и могущественная любовная история. Казалось бы, в краях этого увлекательного мира властвует гармония между разными народами. Однако, скрываясь за внешним благополучием, тают темные тайны и жестокая борьба.
Главный герой, Коннор, избранник и опекун в стае Ангелов-Хранителей, затемняет свою душу грустью и серостью внутренней борьбы, таившейся в его нутре все эти годы. Внезапно его удивительные судьбоносные способности привлекают его к человеку, который судьбоносно переплетен с его прошлым. Этот человек – последний выживший в роду, единственный, кто может стать ключом к островам спасения.
Вихрь магических сил и опасностей обрушивается на Коннора и его возлюбленную, стоящих перед непростым выбором: быть вместе и прекратить борьбу или идти против законов вселенной ради спасения мира.