В средневековой Шотландии, по приказу короля Якова, разразилась охота на ведьм. Охотники за ведьмами, беспощадно преследуя их, стали отправляться в древние леса Гебридских островов. Эти леса славились своим защитником - ведьмой из древнего рода. Веками она отстаивала жителей от нападений водных лошадок-оборотней, известных как келпи. Неизвестный герой, полон отчаяния, решается на смелый поступок - спасение ведьмы от преследователей и от самих келпи. Однако, оказывается, что друзья могут быть опаснее врагов, а защитники - не всегда теми, кем кажутся.
Эта повесть, являющаяся приквелом к знаменитому циклу "Келпи", можно читать как самостоятельное произведение.
