В бурные годы начала XX века Российская империя, не осознавая своего движения в бездну, балансировала на краю пропасти. В сети политических интриг и корыстолюбия никого не брало на веру, даже высокое знатное общество. Зинаида Юсупова, искусная и хитрая княгиня, решила приблизиться к властной царской семье, путем уплотнения своих родственных узов с ней. Её план состоял в выдаче своего сына за племянницу самого главного человека в стране - Николая II.
Однако перед ней встал непреодолимый барьер - почти все попытки сблизиться с царской четой сталкивались с равнодушием и нежеланием их слушать кого-либо, кроме самозванца и мистика Григория Распутина.