Сорок лет назад Москва, с ее серыми улицами и холодным ветром, была далекая мечта для обычного тринадцатилетнего подростка по имени Мик Репин. Теперь, переехав из солнечного Лос-Анджелеса, где он провел последние три года, с его родителями, находящимися на грани развода, Мик пытается приспособиться к новой жизни. Он скучает по маме и не может понять свои чувства в этом сумасшедшем городе.
Новая школа оказывается местом, где Мик завоевывает как врагов, так и друзей. Но ничто не могло подготовить его к ошеломляющей правде: Мик является членом древнего ордена Наблюдателей. Внезапно проход между мирами становится открытым, а последнее заклинание начинает собирать вместе всех Наблюдателей, чтобы они удерживали магию вдали от нашего мира, как и в прошлом.
Настя Волкова, одноклассница Мика, становится его проводником в этот загадочный мир.