В маленьком провинциальном городке Кашин, произошло исчезновение загадочной девушки по имени Татьяна Никитина. Власти были бессильны в расследовании этого дела и решили обратиться за помощью в столицу Калинин. Руководитель местного отдела внутренних дел отправился лично туда и умолял прислать опытного следователя, обладающего необычайным шармом. Его задачей было завоевать доверие Наташи Петровой, близкой подруги пропавшей Татьяны, и узнать, куда исчезла девушка.
В Кашин прибыл молодой, привлекательный следователь из областной прокуратуры, притворяющийся специалистом по расследованию. Он представился Наташе и начал выполнять поставленное перед ним задание.