Молодой Мишка, прозванный Шишем, никогда не представлял, что его непослушные поступки приведут к самым невероятным последствиям. Однажды, попав на скучную вечеринку, полную серости и безысходности, Шиш решил поднять настроение всем окружающим. Он стал игриво шалить, не останавливаясь ни перед чем. Но, как назло, его проказы не прошли незамеченными. Внезапно, перед ним возник огромный бородатый мужчина, напоминающий сказочного персонажа.
Этот загадочный тип, который казался прямиком исходным Карабасом-Барабасом, притянул Шиша в другой мир, где существо с такими безбашенными тенденциями, как наш герой, было неуместно.
