В южной итальянской Венеции, где отражаются краски заката на каналах и маскарадные костюмы скрывают тайны, частному детективу Эдварду Мерсеру предлагается новое задание. Американский миллионер обратился к нему с просьбой найти некоего художника. Однако, по мере того как Эдвард начинает глубже копать, выясняется, что художник на самом деле давно ушел из этого мира. Внезапно, человек, который дал Мерсеру эту информацию, вступает во весьма странное сразу смертельное противостояние. И с того момента, все крутится вокруг партнера Эдварда, человека, который успел узнать слишком много. А теперь его жизнь оказывается под угрозой.
