В суровых условиях Русского царства, в середине XVI века, некогда благословенное правление Иоанна Грозного начинает жить своим разочарованием. Страна, изолированная от западного мира, страдает от бесконечной Ливонской войны и набегов татар. Объединенность русских земель подвергается опасности, пока боярская власть остается сильной и коррумпированной. В этих мрачных временах, когда государством управляют продажные люди, встает вопрос о том, как сохранить то, что было собрано столькие века.
Волевым решением для спасения державы становится создание Опричнины, которая впоследствии будет считаться символом одного из самых ужасных и кровавых периодов в русской истории.