В ликующем Шанхае 1940 года соприкасаются судьбы двух непохожих друг на друга людей. Айи Шао, молодая и влиятельная женщина, бывшая владелица шикарного ночного клуба, и Эрнест Райзманн, беженец из Германии, лишенный средств к существованию. Их миры сталкиваются, когда Айи устраивает Эрнеста работать пианистом в своем клубе. Но их связывает не только страсть к музыке и джазу, они обнаруживают, что их души пытаются искупить грехи и найти истинное счастье.
Путешествие, которое предстоит им пройти, перебирает черты жизни в Шанхае — от блестящих ночных клубов до улиц, по которым бродят бедность и опасность.
