В густом лесу, скрытом от глаз непосвященных, жил непростой житель - медведь Михаил Потапович. Знойные летние дни он проводил на охоте, поймав самый сочный мед. А вот с наступлением зимы Михаил предпочитал уединенную берлогу, где впадал в глубокий сон и не просыпался до весны.
Между тем в далекой земле, среди снежного царства, обитал загадочный Дед Мороз. Все лесные жители слышали о нем и рассказывали, что он приходит к всякой детворе, неся с собой волшебные подарки и исполняя желания. Однако, Михаил никогда не имел чести увидеть его своими глазами.
Но однажды всё изменилось. В одной из старинных сказок, забытых под сыростью времени, Михаил Потапович наткнулся на удивительное повествование, где говорилось о встрече Михаила и Деда Мороза перед самым Новым годом.