Фредерик Львиный Зев – единственный живой потомок удивительной династии шмелелетов. Королева, величайшая из всех монархов, дарит ему невероятное задание – узнать все тайны дикого Севера. Вместе с верным товарищем, золотым шмелем по имени Иероним Брумзель, Фредерик отправляется в смертельно опасное путешествие. Но что они обнаруживают на Севере? Если верить королеве, то там все в порядке. Однако оказывается, что королева лжет. Она планирует развязать войну, в которой сама станет легендой и останется в истории. Теперь Фредерику и Иерониму предстоит не только спасать свою жизнь, но и объединить всех жителей Скарланда, чтобы предотвратить войну, которая неизбежно грозит уничтожить все живое на Севере.