В мире, где простираются подводные просторы и земная суша, существуют две разные расы. На одной стороне находятся полулюди с хвостами, с отдаленным сходством с дельфинами, а на другой - люди, живущие на земле. Но эти две расы не только отличаются внешне, но и имеют свои особенности и ограничения. Нижнее общество обеих рас трепещет перед идеей межрасовой связи, так как они сознают, что такой союз будет не только нежелательным, но и опасным для них.
Подводным жителям не выгодно объединяться с землянами, поскольку человеческий ген всегда побеждает, и дети, рождающиеся от таких союзов, обречены на неспособность проводить много времени под водой и вынуждены жить на суше.
