В городе Сан-Франциско, на фоне величественных пейзажей и утопической атмосферы, разворачивается захватывающая история о дружбе двух юных девочек. Юлаби и Мария Фабиола проводят свои дни, погружаясь в исследование окружающих районов и волшебных, загадочных пляжей. Но однажды их безмятежное существование нарушается: Мария, под колеблющимся светом рассвета, замечает в машине подозрительного незнакомца. Несмотря на подтверждение свидетелей, Юлаби отрицает происшедшее, ставя дружбу на карту.
Иеторическая ссора, как тенеброзное облако, подступает к девочкам, проламываясь в их сердцах и разлучая их по разные стороны.
